بمجرد فتح بيانات العميل، سيظهر ضمن تبويب فتح البيانات (Unlock) وكذلك في قسم المشاريع الجديدة (New Projects) داخل صفحة تقارير العملاء المحتملين (Leads Reporting)
يمكن لمسؤولي الحساب عرض تفاصيل المشتري، والتواصل معه مباشرةً، وتعيين العميل إلى أحد الوسطاء أو إلى مسؤول حساب آخر لمتابعته.
أما الوسطاء، فيمكنهم عرض العملاء الذين تم تعيينهم لهم ضمن تقارير العملاء المحتملين (Leads Reporting) ← المشاريع الجديدة (New Projects)، وتحديث حالتهم إلى “تم التواصل” لتتبع وإدارة عمليات المتابعة بكفاءة.